講師介紹
2026
Carlos Lee新加坡
Income Advisory Financial Advisors
不轉型，就出局 高淨值市場帶來的新財富革命
講師介紹
Carlos Lee 為資深金融服務領導者，擁有超過23年金融理財與保險顧問經驗，專長於高淨值客戶財富管理、退休規劃及資產傳承。身為百萬圓桌會（MDRT）終身會員及頂尖會員（COT）得主，亦榮獲國際龍獎（IDA）及亞太金融服務協會（APFinSA）多項殊榮。除個人業績表現卓越外，亦長期投入業界領導、人才培育及顧問專業發展工作，致力推動金融服務業的創新與轉型。
專業領域
• 高淨值客戶財富管理與專業顧問服務
（High-Net-Worth (HNW) Wealth Management & Advisory）
• 退休規劃、資產傳承與跨世代財富移轉規劃
（Estate, Retirement & Intergenerational Wealth Transfer Planning）
• 變革時代下的顧問事業轉型與永續發展策略
（Future-Proofing Advisory Practices in an Evolving Wealth Landscape）
• 高淨值客戶財富管理與專業顧問服務
（High-Net-Worth (HNW) Wealth Management & Advisory）
• 退休規劃、資產傳承與跨世代財富移轉規劃
（Estate, Retirement & Intergenerational Wealth Transfer Planning）
• 變革時代下的顧問事業轉型與永續發展策略
（Future-Proofing Advisory Practices in an Evolving Wealth Landscape）
經歷
• 亞太金融服務協會（APFinSA）榮譽副秘書長（2025–2026）
• 新加坡保險與理財從業人員協會（IFPAS）會長（2020–2021）
• 新加坡保險與理財從業人員協會（IFPAS）顧問委員會委員（2024年至今）
• 第十八屆及第十九屆亞太壽險大會（APLIC）共同主席（2022、2023）
• 新加坡銀行與金融學院（IBF）金融理財院士（Fellow, Financial Planning）
獎項
• 新加坡保險與理財從業人員協會（IFPAS）會長（2020–2021）
• 新加坡保險與理財從業人員協會（IFPAS）顧問委員會委員（2024年至今）
• 第十八屆及第十九屆亞太壽險大會（APLIC）共同主席（2022、2023）
• 新加坡銀行與金融學院（IBF）金融理財院士（Fellow, Financial Planning）
獎項
• 亞太金融服務協會（APFinSA）卓越獎項得主（APFinSA Awards）
• 百萬圓桌會（MDRT）終身會員暨榮譽名人堂會員（Honor Roll）及頂尖會員（COT）（Qualifying & Life Member of the Million Dollar Round Table (MDRT) Honor Roll / COT）
• 國際龍獎（IDA）得主 （International Dragon Award (IDA)
• 認證理財規劃師（CFP®）
• 副遺產規劃師（AEPP）
• 基金理財顧問碩士（MFA）
• 百萬圓桌會（MDRT）終身會員暨榮譽名人堂會員（Honor Roll）及頂尖會員（COT）（Qualifying & Life Member of the Million Dollar Round Table (MDRT) Honor Roll / COT）
• 國際龍獎（IDA）得主 （International Dragon Award (IDA)
專業證照
• 特許財務規劃師（FChFP） • 認證理財規劃師（CFP®）
• 副遺產規劃師（AEPP）
• 基金理財顧問碩士（MFA）