社團法人中華保險與理財規劃人員協會(Insurance and Financial Practitioners Association of Taiwan)簡稱IFPA,ciation of Taiwan)簡稱IFPA, 由梁天龍會長創立。成立於1994年5月,乃由國内優秀保險從業人員所組成的一個民間社會團體,主要目標是提升壽險專業行銷品質。為配合壽險與理財潮流以及金融全球化趨勢,於2003年7月26日會員大會通過將原名為中華民國保險行銷協會( Life Underwriters Association)更為現名,進入多元化的金融里程碑,以互相交流學習成長,提升專業素養,建立社會的尊重為目標。社團法人中華保險與理財規劃人員協會為亞太財務策劃聯會(Asia Pacific Financial Services Association , APFinSA) 的會員國,其他會員國包含香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、印度、菲律賓、澳洲、共9個國家與地區·臺灣地區目前累計會員近3萬人。
願景
提升保險與理財規劃從業人員之專業素賽、行銷能力、社會責任，以促進保險業的健全發展。
核心價值觀
社團法人中華保險與理財規劃人員協會以尊重會員為前提的學習及分享平台!
IFPA is the place to learn to share and to respect each other.
訓練品質政策
高價値、高專業、高品質、高尊重
為會員舉辦資產規劃、投資理財、稅務、保險等相關優惠講座。與政府合作相關課程,提供學習進修平台。舉行國内外研討會,促進國際交流。針對時事及特別議題召開座談會。辦理APFinSA授權各會員國之國際性FChFP認證。協助規劃量身訂做之專業訓練課程,提供國内外保險相關機構團體之合作交流機會辦理各類會員活動,建立人脈網路。協助相關團體辦理公益事業活動。