講師介紹
2022
陳怡潔台灣
富邦人壽
從個人延伸至家族財富傳承
講師介紹
我是一位樂觀,願意接受挑戰和勇於追求榮譽的保險生活大師,加入保險業已經來到了第24年,因為熱心服務和不斷提升專業能力,從沒有人脈到現在服務300個家庭1200位客戶。
透過顧問式的行銷方式,協助客戶解決人生大大小小的財務問題和風險規劃,陪伴客戶走過每一個人生階段。
演而優則導,2016年轉型發展組織培育人才,也在2019年成立富登通訊處,富登團隊擅長以家族經營和職團講課開發更多的客戶,在疫情擴散的2021年拿下富邦人壽全國第四名的最佳績效通訊處,這一切都要感謝支持我們的客戶和堅持到底的富登夥伴。
未來願景帶領100位想要成功的業務人員往財富自由邁進,當自己的主人,成為別人的貴人,對社會有正向影響力。
專業領域
退休金規劃
- 財務管理與稅務傳承
- 需求分析與顧問式問話技巧
經歷
- 富邦人壽富登通訊處處經理
- 淡江大學公共行政系傑出校友
- 淡江大學公共行政系校友理事
獎項
- MDRT百萬圓桌頂尖會員(TOT)(COT)
- MDRT百萬圓桌終身會員
- 國際龍奬IDA業務銀龍獎,主管銅龍獎
譯著
2016年出版 [高效經營] 一書2022年出版 [勇氣x 選擇 人生自由加速器 ] 一書
專業證照
壽險證照,產險證照,外幣證照,投資型證照,金融與道德證照