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講師介紹

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2022

陳怡潔台灣

富邦人壽

從個人延伸至家族財富傳承

講師介紹

我是一位樂觀,願意接受挑戰和勇於追求榮譽的保險生活大師,加入保險業已經來到了第24年,因為熱心服務和不斷提升專業能力,從沒有人脈到現在服務300個家庭1200位客戶。
透過顧問式的行銷方式,協助客戶解決人生大大小小的財務問題和風險規劃,陪伴客戶走過每一個人生階段。
演而優則導,2016年轉型發展組織培育人才,也在2019年成立富登通訊處,富登團隊擅長以家族經營和職團講課開發更多的客戶,在疫情擴散的2021年拿下富邦人壽全國第四名的最佳績效通訊處,這一切都要感謝支持我們的客戶和堅持到底的富登夥伴。
未來願景帶領100位想要成功的業務人員往財富自由邁進,當自己的主人,成為別人的貴人,對社會有正向影響力。

專業領域
退休金規劃
  1. 財務管理與稅務傳承
  2. 需求分析與顧問式問話技巧
經歷
  1. 富邦人壽富登通訊處處經理
  2. 淡江大學公共行政系傑出校友
  3. 淡江大學公共行政系校友理事
獎項
  1. MDRT百萬圓桌頂尖會員(TOT)(COT)
  2. MDRT百萬圓桌終身會員
  3. 國際龍奬IDA業務銀龍獎,主管銅龍獎
譯著
2016年出版 [高效經營] 一書
2022年出版 [勇氣x 選擇 人生自由加速器 ] 一書
專業證照
壽險證照,產險證照,外幣證照,投資型證照,金融與道德證照
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